受委托，現(xiàn)對以下轉(zhuǎn)讓標的廣泛征集競買人，特公告如下：

一、轉(zhuǎn)讓標的: 華能（羅源）港務有限公司49%股權(quán)。

二、轉(zhuǎn)讓底價：人民幣9113.8726萬元。

三、基本情況:

1、標的企業(yè)成立于2017年5月31日，注冊資本為人民幣16971.00萬元，經(jīng)營范圍:港口管理，港口貨物裝卸，提供信息咨詢，水運物資補充供應，港區(qū)內(nèi)運輸、倉儲、貨運站、中轉(zhuǎn)站，對港口業(yè)的投資開發(fā)。 (依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

2、標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)：            金額單位：人民幣萬元

 

序號	股東名稱	出資數(shù)額	持股比例
1	華能國際電力股份有限公司	8655.21	51%
2	福州港務集團有限公司	8315.79	49%

3、標的企業(yè)財務指標見下表：     金額單位：人民幣萬元

科目	截止2017年5月31日（經(jīng)審計）	截止2017年9月30日（未經(jīng)審計）
總資產(chǎn)	169580.21	186042.19
總負債	152609.21	169071.19
所有者權(quán)益	16971	16971

截至評估基準日2017年5月31日，標的企業(yè)資產(chǎn)總計人民幣171208.94萬元，負債總計人民幣152609.20萬元，凈資產(chǎn)為人民幣18599.74萬元。本次轉(zhuǎn)讓標的為福州港務集團有限公司持有的標的公司49%股權(quán)。

四、特別事項的說明

1、納入本次評估的主要資產(chǎn)為4宗海域使用權(quán),具體明細如下：

序號	海域使用權(quán)證號	證載面積 (m2)	海域使用權(quán)人	項目名稱	終止日期	用海方式	備注
1	國海證073570042號	387,340.00	福建羅源灣魯能海港有限公司	福建羅源牛坑灣港口及加工物流區(qū)填海項目海堤工程	2057-4-1	填海造地	持有?？訛稠椖亢Ｓ蚴褂脵?quán)的75%權(quán)益的4.93%
2	國海證081100043號	8906,600.00	福建羅源灣魯能海港有限公司	福建羅源?？訛掣劭诩凹庸の锪鲄^(qū)填海工程	2058-10-7	填海造地	持有牛坑灣項目海域使用權(quán)的75%權(quán)益的4.93%
3	國海證063570018號	444900.00	福建羅源灣魯能海港有限公司	羅源灣將軍帽散貨倉儲中心工程	2056/3/26	填海造地
4	國海證2012A35012300488號	96300.00	華能（福建）海港有限公司	將軍帽一期碼頭工程用海方案變更	2059/6/23	建設填海造地

 

上述4宗海域使用權(quán)中，有3宗海域使用權(quán)人為福建羅源灣魯能海港有限公司、1宗海域使用權(quán)人為華能（福建）海港有限公司。福建羅源灣魯能海港有限公司為標的公司分立前華能（福建）海港有限公司前身，華能（福建）海港有限公司為分立前公司名稱，上述4宗海域使用權(quán)證載權(quán)利人尚未變更，本次評估未考慮該事項對評估值的影響。

2、?？訛稠椖胯Υ檬马?/p>

（1）根據(jù)山東魯能建設集團有限公司（乙方）（當時持有海港公司60.25%的股權(quán)）與福建省羅源縣人民政府（甲方）在2006年7月簽署的《福建羅源?？訛掣劭诩凹庸の锪鲄^(qū)圍墾（填海）工程建設協(xié)議》，項目范圍為 “羅源灣北岸?？訛碁┩繀^(qū)域，約14,000.00畝，實際范圍以海域使用權(quán)證批復面積為準”，福建省羅源縣人民政府承擔對上述項目范圍海水養(yǎng)殖物及海面設施的拆遷、補償、安置工作，相應獲得圍堤內(nèi)總面積25%的海域使用權(quán)，并自行填海、辦理土地證；山東魯能建設集團有限公司所需要支付的補償費19,730.00萬元（項目范圍總面積的75%乘以補償標準18,790.00元/畝），此補償費中包括?？訛硣鷫▍^(qū)域內(nèi)75%海域和土地的所有報批費用（包括海域使用金3000.00元/畝及其他稅費），分立前海港公司僅擁有?？訛稠椖亢Ｓ蚴褂脵?quán)的75%的權(quán)益，同時根據(jù)分立方案標的公司擁有?？訛稠椖?87.45畝海域使用權(quán)，即僅擁有牛坑灣項目4.93%的權(quán)益。

（2）經(jīng)查看海域使用權(quán)證附圖，國海證073570042號、國海證081100043號海域使用權(quán)可能存在大部分面積重疊，本次評估國海證073570042號海域使用權(quán)按賬面值列示。

五、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況：本項目的轉(zhuǎn)讓方已按規(guī)定履行了內(nèi)部審議程序、形成書面決議(榕港集團紀要[2017]51號《福州港務集團有限公司總經(jīng)理辦公會紀要》、福州港務集團有限公司董事會決議)，并獲得相關國有資產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)的批準（閩國資函產(chǎn)權(quán)[2017]285號福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于轉(zhuǎn)讓華能（羅源）港務有限公司49%股權(quán)的函）。

六、受讓方資格條件：

1、能嚴格按照轉(zhuǎn)讓合同約定履行的具有獨立法人資格的境內(nèi)企業(yè)或自然人；

2、具有良好的財務狀況和支付能力；

3、具有良好的商業(yè)信用；

4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

七、受讓方須接受的主要交易條件：

1、轉(zhuǎn)讓標的在評估基準日至交割日期間損益由受讓方享有和承擔；

2、標的企業(yè)債權(quán)債務由股權(quán)變更后的標的企業(yè)繼承。根據(jù)《關于華能（福建）海港有限公司重組協(xié)議》、《華能（福建）海港有限公司分立方案》中對分立前的華能（福建）海港有限公司債務的承繼方式為：各方以原海港公司債務與其取得資產(chǎn)的關聯(lián)性為依據(jù)，對債務進行相應分配。因電廠配套項目形成的或與之相關的債務由新設公司即標的公司承繼，因公共碼頭服務項目形成的或與之相關的債務由存續(xù)公司承繼。但是，存續(xù)公司華能（福建）港務有限公司的相關債權(quán)人若沒有簽署免除另一方連帶責任的書面文件，則標的公司除了應承擔與電廠配套項目形成的或與之相關的債務外，還存在對存續(xù)公司承繼的分立前原海港公司的債務承擔連帶責任的潛在風險。

3、轉(zhuǎn)讓標的交易過程中涉及的有關稅費，根據(jù)國家相關規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔，若國家無明確規(guī)定的，由受讓方承擔。

4、標的企業(yè)職工由股權(quán)變更后標的企業(yè)全部承接，轉(zhuǎn)讓方不負責職工安置，不承擔解除勞動關系經(jīng)濟補償金；

5、標的企業(yè)原股東享有優(yōu)先受讓權(quán)；

6、標的企業(yè)管理層未參與受讓；

7、受讓方須承諾在辦理轉(zhuǎn)讓標的相關工商登記手續(xù)之日起2個月內(nèi)，根據(jù)所持標的公司股比對標的公司進行增資，以確保標的公司所屬在建項目福州港羅源灣港區(qū)將軍帽作業(yè)區(qū)一期工程項目總投資19.99億元的35%項目自有資本金配比到位；

8、其他交易條件以轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的合同為準。

八、公告時間：2017年10月23日至2017年11月17日。

九、交易方式：密封式報價。

十、交易保證金：人民幣2500萬元。

聯(lián)系電話：0591-87845911、87315276、87855200。

地址：福州市湖東路152號中山大廈A座二十二層。