受企業(yè)委托，現(xiàn)對(duì)以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集意向競(jìng)買(mǎi)人，特公告如下：

一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：福建華閩實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓方”）持有的福建先行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的企業(yè)”）5.85%股權(quán)。

二、掛牌價(jià)格：人民幣357.084萬(wàn)元。

三、標(biāo)的企業(yè)基本情況：

標(biāo)的企業(yè)成立于2011年8月9日，注冊(cè)資本為人民幣854.3942萬(wàn)元，注冊(cè)地址為廈門(mén)市湖里區(qū)嶺下南路77號(hào)恒輝商務(wù)中心4層06單元，經(jīng)營(yíng)范圍為許可項(xiàng)目：第一類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)；第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：軟件開(kāi)發(fā)；旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢(xún)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；旅客票務(wù)代理；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；廣告發(fā)布（非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位）；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；商業(yè)、飲食、服務(wù)專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；自動(dòng)售貨機(jī)銷(xiāo)售；貨幣專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

四、標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)：

序號(hào)	股東名稱(chēng)	出資數(shù)額（萬(wàn)元）	持股比例
1	林明凱	227.5	26.63%
2	蘇萬(wàn)生	140.874	16.49%
3	廈門(mén)市軟件信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司	136.3636	15.96%
4	北京酷訊互動(dòng)科技有限公司	85.4394	10%
5	廈門(mén)堅(jiān)果兄弟創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	53.169	6.22%
6	廈門(mén)國(guó)海堅(jiān)果創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	53.169	6.22%
7	福州市鼓樓區(qū)先行投資管理有限公司	50	5.85%
8	福建華閩實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司	50	5.85%
9	肖臨娜	27.5	3.22%
10	魏敏	15	1.76%
11	陳成發(fā)	12.5	1.46%
12	王毅	1.8182	0.21%
13	李延豐	1.061	0.13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、近期的財(cái)務(wù)指標(biāo)見(jiàn)下表：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

年份 項(xiàng)目	2018年	2019年	2020年6月30日	2020年12月31日
總資產(chǎn)	6539.10	7932.01	7764.96	7829.27
總負(fù)債	4340.70	4975.54	5277.98	8056.72
凈資產(chǎn)	2198.40	2956.47	2486.98	-227.45
營(yíng)業(yè)收入	11441.94	10975.19	1793.82	6470.27
利潤(rùn)總額	274.09	761.22	-484.60	-611.76
凈利潤(rùn)	272.27	760.83	-484.77	-611.76

注：2018、2019年為經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2020年6月30日為專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2020年12月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

經(jīng)評(píng)估，截至評(píng)估基準(zhǔn)日­2020年6月30日，標(biāo)的企業(yè)凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為6104萬(wàn)元，評(píng)估結(jié)果已于2021年5月12日取得相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為福建華閩實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司持有的標(biāo)的企業(yè)的5.85%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值為人民幣357.084萬(wàn)元。

六、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況

1、內(nèi)部決策：2020年8月3日，福建華閩實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)決議同意轉(zhuǎn)讓福建先行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司5.85%股權(quán)。

2、上級(jí)批準(zhǔn)：2020年9月2日，福建省旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司批復(fù)同意福建華閩實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司將其持有的福建先行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司5.85%股權(quán)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)轉(zhuǎn)讓。

七、競(jìng)買(mǎi)人（受讓方）資格條件

1、合法設(shè)立并存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人；

2、具備良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力與良好的商業(yè)信用；

3、受讓方未被列入全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單；

4、符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；

5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓?zhuān)?/p>

6、根據(jù)標(biāo)的企業(yè)各股東于2016年9月8日簽署的《關(guān)于福建先行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司B輪投資協(xié)議》，本項(xiàng)目受讓方不得為攜程、阿里、螞蟻金服、百度或前述公司的關(guān)聯(lián)公司。

八、競(jìng)買(mǎi)人（受讓方）應(yīng)接受的主要交易條件

1、根據(jù)標(biāo)的企業(yè)各股東于2016年9月8日簽署的《關(guān)于福建先行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司B輪投資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《B輪投資協(xié)議》），受讓人需要承繼轉(zhuǎn)讓方在《B輪投資協(xié)議》項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。

2、如《B輪投資協(xié)議》項(xiàng)下投資方行使捆綁銷(xiāo)售權(quán)時(shí)，受讓方須購(gòu)買(mǎi)《B輪投資協(xié)議》項(xiàng)下投資方捆綁銷(xiāo)售的投資方所持有的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)；受讓方為標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有股東的不受本條件限制。

3、轉(zhuǎn)、受讓雙方須在成交之日起5個(gè)工作日內(nèi)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，受讓方須在轉(zhuǎn)受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

4、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易基準(zhǔn)日為評(píng)估基準(zhǔn)日，自交易基準(zhǔn)日起至股權(quán)登記變更完成之日止，標(biāo)的企業(yè)期間產(chǎn)生的盈利或虧損，由受讓方按照其受讓后的持股比例享有或承擔(dān)。

5、標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由股權(quán)變更后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。受讓方按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。

6、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易過(guò)程中涉及的有關(guān)稅費(fèi)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，若國(guó)家無(wú)明確規(guī)定的，由受讓方承擔(dān)。

7、標(biāo)的企業(yè)股東除林明凱保留優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)外，其余股東均放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的股東若參加競(jìng)買(mǎi)，在同等條件下享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，并且需要按照本項(xiàng)目競(jìng)價(jià)須知的要求在掛牌期間提供報(bào)名材料和繳納競(jìng)價(jià)保證金參與競(jìng)價(jià)。

8、其他交易條件以競(jìng)價(jià)文件和轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》為準(zhǔn)。

九、（風(fēng)險(xiǎn)）提示及重要信息披露

1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的詳細(xì)情況以競(jìng)買(mǎi)人盡職調(diào)查為準(zhǔn)，競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。若競(jìng)買(mǎi)人繳納保證金并參與競(jìng)價(jià)，即視為該競(jìng)買(mǎi)人對(duì)標(biāo)的的現(xiàn)況及存在的瑕疵完全認(rèn)可且無(wú)異議。自競(jìng)買(mǎi)人開(kāi)展盡調(diào)至交割日期間標(biāo)的狀況發(fā)生變化，最終解釋權(quán)歸轉(zhuǎn)讓方所有，組織方不對(duì)標(biāo)的狀況進(jìn)行保證及標(biāo)的狀況變化作出解釋,亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

2、根據(jù)標(biāo)的企業(yè)各股東于2016年9月8日簽署的《關(guān)于福建先行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司B輪投資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《B輪投資協(xié)議》），受讓方需要承繼轉(zhuǎn)讓方在《B輪投資協(xié)議》項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。如意向受讓方需要了解《B輪投資協(xié)議》的具體內(nèi)容，可向轉(zhuǎn)讓方問(wèn)詢(xún)，但應(yīng)提前承諾承擔(dān)保密責(zé)任。轉(zhuǎn)讓方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否披露。

3、如《B輪投資協(xié)議》項(xiàng)下投資方行使捆綁銷(xiāo)售權(quán)時(shí)，受讓方須購(gòu)買(mǎi)《B輪投資協(xié)議》項(xiàng)下投資方捆綁銷(xiāo)售的投資方所持有的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)；受讓方為標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有股東的不受本條件限制。

4、本次評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論未考慮抵押、擔(dān)保、未決訴訟等事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)論的影響。截至2020年6月30日，標(biāo)的企業(yè)基準(zhǔn)日存在擔(dān)保、抵押的借款主要有四筆：一是標(biāo)的企業(yè)與建設(shè)銀行廈門(mén)市分行簽訂的流動(dòng)資金貸款合同，借款余額為200萬(wàn)元，借款用途系用于置換流動(dòng)資金貸款；二是標(biāo)的企業(yè)二級(jí)子公司福建票付通信息科技有限公司與浦發(fā)銀行福州分行簽訂的流動(dòng)資金貸款合同，借款余額為300萬(wàn)元，借款用途系用于采購(gòu)設(shè)備；三是標(biāo)的企業(yè)二級(jí)子公司福建票付通信息科技有限公司與招商銀行福州分行簽訂的借款合同，借款余額為500萬(wàn)元，借款用途系用于發(fā)放工資；四是標(biāo)的企業(yè)子公司廈門(mén)鹿寶文化旅游有限公司與建設(shè)銀行廈門(mén)市分行簽訂的小微企業(yè)快貸借款合同，借款余額為758498.88元，借款用途系用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)。

5、本次資產(chǎn)評(píng)估的評(píng)估基準(zhǔn)日為2020年06月30日，在評(píng)估基準(zhǔn)日后全球性爆發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情對(duì)國(guó)內(nèi)的各行各業(yè)均產(chǎn)生了不同程度的影響，而標(biāo)的企業(yè)做為旅游行業(yè)，在疫情期初企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面都無(wú)可避免的遭受到了重大沖擊，評(píng)估人員出于職業(yè)敏感保持了一定程度的關(guān)注，而疫情對(duì)標(biāo)的企業(yè)在評(píng)估基準(zhǔn)日，尤其是對(duì)后期的影響時(shí)間長(zhǎng)短和影響程度，評(píng)估人員受專(zhuān)業(yè)的限制難以保證判斷準(zhǔn)確，因此收益法經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)主要是基于標(biāo)的企業(yè)對(duì)行業(yè)未來(lái)和企業(yè)自身發(fā)展的經(jīng)營(yíng)判斷上，在而上述因素對(duì)評(píng)估人員判斷標(biāo)的企業(yè)的股東全部權(quán)益價(jià)值影響較大。

6、上述“九、4至5項(xiàng)”摘自本次資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（閩正德評(píng)報(bào)字(2020)第0021號(hào)）。其他特別事項(xiàng)說(shuō)明詳見(jiàn)本次資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

十、交易方式：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)。

十一、競(jìng)價(jià)保證金：人民幣40萬(wàn)元。

十二、公告期限：2021年6月23日—2021年7月20日（若在此期間未征集到競(jìng)買(mǎi)人，公告期限以每五個(gè)工作日為一個(gè)周期順延或另行公告，直至2021年12月31日期間征集到意向受讓人摘牌止或另行公告）。意向競(jìng)買(mǎi)人在公告期內(nèi)與福建省產(chǎn)權(quán)交易中心項(xiàng)目經(jīng)辦聯(lián)系獲取本項(xiàng)目《競(jìng)價(jià)須知》。

十三、聯(lián)系人：劉先生、張先生、阮先生、扶女士；

聯(lián)系電話(huà)：0591-87821179、87855200、87315276、87845911；

地址：福州市鼓樓區(qū)湖東路152號(hào)中山大廈A座22層