信息預(yù)公告起始日期

2018年12月20日

信息預(yù)公告期滿日期

 2019年 3月29日 

增資企業(yè)

內(nèi)蒙古包鋼金屬制造有限責(zé)任公司

一、增資方承諾

1、我方預(yù)公告的產(chǎn)權(quán)標(biāo)的權(quán)屬清晰，不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；

2、我方對(duì)《內(nèi)蒙古包鋼金屬制造有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目信息預(yù)披露》及遞交材料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

3、我方已充分了解并自愿遵守《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》規(guī)定及福建省產(chǎn)權(quán)交易中心相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。

4、如我方違反上述承諾或違反產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)法律法規(guī)政策及交易規(guī)則規(guī)定的行為，自行承擔(dān)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

二、增資企業(yè)簡(jiǎn)介

所屬行業(yè)

制造業(yè) 

設(shè)立時(shí)間

2018/5/2

注冊(cè)地（地址）

內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)卜爾漢圖鎮(zhèn)(包鋼廠區(qū))新體系辦公樓

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有實(shí)際控制企業(yè)

經(jīng)營(yíng)范圍

金屬冶煉;軋制及延壓加工產(chǎn)品、焦炭及焦化副產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)的生產(chǎn)與銷售;電力設(shè)備的施工、維護(hù)、檢修及電力技術(shù)服務(wù)。

注冊(cè)資本

1000000萬(wàn)元

法定代表人

季文東

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大

組織機(jī)構(gòu)代碼

91150203MA0PUBJY2Y

增資企業(yè)股東結(jié)構(gòu)

序號(hào)

股東名稱

所占比例（%）

1

內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

100

三、增資基本情況

1、增資企業(yè)是內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（上市公司簡(jiǎn)稱“包鋼股份”，股票代碼600010）出資設(shè)立的全資子公司。包鋼股份擁有全球領(lǐng)先水平的冷軋和熱軋薄板等生產(chǎn)線，是內(nèi)蒙古最大的上市鋼鐵企業(yè)，我國(guó)主要鋼軌生產(chǎn)和品種規(guī)格較為齊全的無(wú)縫鋼管生產(chǎn)基地之一、西北地區(qū)最大的板材生產(chǎn)基地。

2、包鋼股份于 2018 年 10月 18 日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于債轉(zhuǎn)股相關(guān)事宜的議案》，同意依托增資企業(yè)為平臺(tái)實(shí)施債轉(zhuǎn)股，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司盈利能力，實(shí)現(xiàn)“三去一降一補(bǔ)”的目標(biāo)。包鋼股份已就債轉(zhuǎn)股事宜于2018年10月18日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體發(fā)布《關(guān)于債轉(zhuǎn)股相關(guān)事宜的公告》（公告編號(hào)：（臨）2018-095）。

至本公告發(fā)布之日，包鋼股份已按照《關(guān)于債轉(zhuǎn)股相關(guān)事宜的議案》履行審計(jì)評(píng)估后將下屬優(yōu)質(zhì)稀土鋼板材相關(guān)資產(chǎn)（生產(chǎn)線、設(shè)備、技術(shù)及相關(guān)附屬資產(chǎn)）劃入增資企業(yè)，包括總資產(chǎn)427.67億元，負(fù)債227.67億元，凈資產(chǎn)200億元。（詳見(jiàn)附件1）

3、本次債轉(zhuǎn)股規(guī)?？偣矠?00億元，其中100億元銀行債權(quán)面向社會(huì)公開征集債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)；另外100億元通過(guò)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心及合作機(jī)構(gòu)等廣泛募集其他社會(huì)資本實(shí)施公開增資。具體金額根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

四、擬募集資金金額、增資后的股權(quán)比例

擬募集資金金額根據(jù)實(shí)際募集情況確定。

增資后的股權(quán)比例：包鋼股份持股不低于51%，新股東合計(jì)持股不超過(guò)49%（其中債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)合計(jì)持股比例為24.5%，其他社會(huì)資本合計(jì)持股比例為24.5%）。

五、增資企業(yè)投資優(yōu)勢(shì)

 詳見(jiàn)附件2

六、其他披露信息

1、意向投資方可至福建省產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行投資意向登記，在簽訂保密協(xié)議后可對(duì)增資企業(yè)進(jìn)行相關(guān)盡職調(diào)查，中心也將視意向投資方登記情況集中組織開展對(duì)增資企業(yè)的勘驗(yàn)盡調(diào)和公開路演活動(dòng)。

2、本公告為增資信息預(yù)披露，未盡事項(xiàng)及詳細(xì)情況以正式公告為準(zhǔn)。

福建省產(chǎn)權(quán)交易中心聯(lián)系方式

所屬部門

交易一部

聯(lián)系人

扶女士

聯(lián)系電話

15859104450