受企業(yè)委托，現(xiàn)將無錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司（以下簡稱“增資企業(yè)”或“無錫藍(lán)沛”）增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者項目情況

1.1.增資企業(yè)：無錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司。

1.2.擬募集資金總額：具體的募集資金總額視最終征集情況而定。投資方投資金額超出新增注冊資本金額部分計入資本公積，歸新老股東共同享有。

1.3.擬新增注冊資本：不低于人民幣17479.70萬元，且不超過人民幣30896.14萬元，擬新增注冊資本對應(yīng)的持股比例不低于38%且不超過52%。

1.4.掛牌價：每股2.26元。

1.5.本項目原股東不參與增資。

1.6.職工安置：本次增資不涉及職工安置，員工與增資企業(yè)簽訂的勞動合同繼續(xù)履行，增資企業(yè)職工的勞動關(guān)系、崗位、待遇等不因本次增資事項而發(fā)生變更。

1.7.募集資金用途

本次增資優(yōu)先用于償還股東江西合力泰科技有限公司借款本息，其余部分用于補(bǔ)充增資企業(yè)流動資金及新項目投資。

1.8.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

無錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司于2021年7月26日召開2021年第二次臨時股東大會會議, 審議通過無錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者的提案。

合力泰科技股份有限公司于2021年7月26日召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過關(guān)于無錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司掛牌增資擴(kuò)股引入投資者的議案。

福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司于2021年7月26日批復(fù)同意無錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司以增資擴(kuò)股的方式公開引進(jìn)投資者。

1.9．增資企業(yè)概況

無錫藍(lán)沛新材料科技股份有限公司成立于2012年8月，起源于中航系原員工下海開拓FPC柔性線路板業(yè)務(wù)。2013年，成功開發(fā)NFC及無線充電鐵氧體材料并量產(chǎn)；2015年，公司納米晶高端磁材量產(chǎn)；2017年，被江西合力泰收購之后，無錫藍(lán)沛逐步剝離FPC業(yè)務(wù)至江西合力泰，并逐漸擴(kuò)充無線充電相關(guān)產(chǎn)能，形成了以納米晶材料為核心、以無線充電產(chǎn)品為主體、大屏業(yè)務(wù)為輔助的戰(zhàn)略發(fā)展方向，同時也逐步拓展吸波材料業(yè)務(wù)。接著，在2020年進(jìn)行了A輪融資，并進(jìn)一步拓展了電感業(yè)務(wù)。公司經(jīng)營范圍：

許可項目：貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目已審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；合成材料銷售；顯示器件銷售；電子專用材料銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子元器件制造；電子專用材料制造；變壓器、整流器和電感器制造；顯示器件制造；通信設(shè)備制造；電工機(jī)械專用設(shè)備制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

此外，公司還擁有蘇州藍(lán)沛光電科技有限公司、藍(lán)沛光線(上海)電子科技有限公司、寧波中科畢普拉斯新材料科技有限公司等數(shù)家控股或參股公司，為國內(nèi)外廣大客戶提供了完善的上下游產(chǎn)品鏈服務(wù)。

1.10.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

股東名稱	認(rèn)繳出資額（萬元）	出資比例
江西合力泰科技有限公司	14771.51	51.79%
上海瀚中航越企業(yè)管理咨詢有限公司	1575	5.52%
胡  俊	1325.33	4.65%
深圳藍(lán)沛管理中心合伙企業(yè)（有限合伙）	1366	4.79%
馮  偉	818.59	2.87%
江蘇疌泉華杰信諾投資企業(yè)（有限合伙）	1207.96	4.24%
無錫惠開正澤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	2190.27	7.68%
無錫藍(lán)沛惠合投資合伙企業(yè)（有限合伙）	3097.35	10.86%
茹小琴	230.09	0.81%
章高路	442.48	1.55%
王貴山	1106.19	3.88%
一村資本有限公司	388.74	1.36%
合計	28519.51	100.00%

1.11.增資企業(yè)2018-2020年度及最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)

                  (以下財務(wù)數(shù)據(jù)為增資企業(yè)合并報表財務(wù)數(shù)據(jù))     單位：萬元

項目	2018年	2019年	2020年	2021年6月30日
總資產(chǎn)	46686.98	58069.55	60462.29	62774.81
總負(fù)債	51016.32	72753.07	53087.97	60595.07
凈資產(chǎn)	-4329.34	-14683.52	7374.32	2179.74
營業(yè)收入	6571.73	23622.37	21365.63	5649.10
利潤總額	-11306.28	-10993.45	-11569.16	-5194.58
凈利潤	-11306.28	-10993.45	-11569.16	-5194.58

1.12.增資企業(yè)員工情況

職責(zé)類型	2021年3月	2020年	2019年	2018
研發(fā)人員	39	35	69	85
財務(wù)人員	9	11	16	17
銷售人員	15	14	9	12
生產(chǎn)人員	409	342	358	194
管理人員	45	47	41	44
合計	517	449	493	352

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1.增資方案

本次增資擬引進(jìn)1名投資者，接受投資者以聯(lián)合體進(jìn)行投資，聯(lián)合體成員數(shù)不超過12家，引進(jìn)的投資者應(yīng)當(dāng)具備雄厚資金實(shí)力，促進(jìn)增資企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的條件。

本次增資若全部成功，則增資企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號	股東名稱	增資后股權(quán)比例	備注
1	原股東	48%-62%	視最終征集情況而定
2	投資者	38%-52%

2.2.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

2.2.1.增資達(dá)成條件

征集到至少一名符合條件的合格意向投資者，滿足本次募集資金和持股比例的要求，經(jīng)增資企業(yè)有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)并簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，且本次增資價格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評估結(jié)果。

2.2.2．增資終止條件

2.2.2.1增資企業(yè)提出項目終止申請，或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級主管部門叫停等因素，本次增資行為終止。

2.2.2.2其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的情形。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本項目采用網(wǎng)絡(luò)競價方式按照“價高者得”的方式擇優(yōu)選擇投資者，具體辦法如下：

信息披露期滿，如征集到1家及以上合格意向投資者且合格意向投資者合計認(rèn)購比例符合38%-52%的要求的，將組織網(wǎng)絡(luò)競價，網(wǎng)絡(luò)競價以掛牌價作為起始價，競價報價最高的合格意向投資者被確認(rèn)為候選投資方，該最高報價為最終認(rèn)購價格，該候選投資方在投資申請文件中填報的認(rèn)購比例為最終認(rèn)購比例不做調(diào)整。

3.2.中選投資方的確定方式：通過上述遴選方式確定的候選投資者由增資企業(yè)審批，最終的中選投資方以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

四、意向投資者的資格條件及應(yīng)提供的資格證明文件

4.1.意向投資者的資格條件：

（1）在境內(nèi)合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人；

（2）未列入全國法院失信被執(zhí)行人名單；

（3）本項目接受聯(lián)合體投資，聯(lián)合體成員數(shù)不超12名；

（4）符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

4.2.意向投資者應(yīng)提供的資格證明文件：

（1）意向投資者營業(yè)執(zhí)照以及意向投資者法定代表人身份證復(fù)印件（交驗營業(yè)執(zhí)照副本、身份證原件）或自然人身份證明文件；

（2）意向投資者若為企業(yè)的須提供章程或《合伙協(xié)議》；

（3）意向投資者若為企業(yè)的，須提供在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中的“企業(yè)信用信息”之“基礎(chǔ)信息”；

（4）投資承諾函；

（5）意向投資者若為聯(lián)合體投資的，需提供就聯(lián)合投資事宜達(dá)成的相關(guān)協(xié)議及關(guān)于聯(lián)合投資的陳述與保證函；

（6）意向投資者有權(quán)決策機(jī)構(gòu)（如股東大會）同意參與認(rèn)購本次股份的決議。

以上資格證明文件均需加蓋意向投資者公章（多頁的加蓋騎縫章）。

4.3.意向投資者應(yīng)承諾滿足下列所有事項：

4.3.1 承諾增資擴(kuò)股過程中所提供的全部資料和信息均為真實(shí)的、準(zhǔn)確的，如因其提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，將對由此產(chǎn)生的一切損害、損失承擔(dān)全部責(zé)任。

4.3.2 承諾遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他行政性規(guī)定，遵守公司章程。

4.3.3.承諾用于增資的資金來源合法。若因資金來源不合法或受限制，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

五、增資相關(guān)的條件

5.1.增資款項及支付

本次引入的投資方均應(yīng)以現(xiàn)金方式支付增資款，不接受以非貨幣資產(chǎn)出資。
中選投資方需在收到《中選通知書》次日起3個工作日內(nèi)與增資企業(yè)、其他股東簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效之日起3個工作日內(nèi)一次性將增資價款轉(zhuǎn)到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶。
5.2.治理結(jié)構(gòu)
無錫藍(lán)沛完成增資擴(kuò)股后，公司治理結(jié)構(gòu)安排如下：
（1）股東會。由所有股東組成，隨著股東構(gòu)成變化而同步調(diào)整，是無錫藍(lán)沛的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會依照《公司法》和公司章程規(guī)定行使職權(quán)。
（2）董事會。公司設(shè)董事會，其成員為7人，按公司章程約定選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)1名董事長（兼企業(yè)法定代表人），由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
（3）監(jiān)事會。公司設(shè)監(jiān)事會，由3名監(jiān)事組成，江西合力泰科技有限公司、出資額較高的投資者各委派1名監(jiān)事，另由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事1名，由公司職工大會或職工代表大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席1名，由出資額較高的投資者提名，并由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
具體內(nèi)容在《增資擴(kuò)股協(xié)議》或公司章程中規(guī)定。
5.3.過渡期損益
過渡期間指評估基準(zhǔn)日至完成本次增資擴(kuò)股公司工商變更日的期間。過渡期間的損益由工商變更后的新老股東按照股權(quán)比例享有和承擔(dān)。
5.4.債權(quán)債務(wù)
標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由增資后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。增資后的新老股東按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。
5.5.股東借款償還
增資企業(yè)尚欠股東江西合力泰科技有限公司借款本金169,050,000.00元，意向投資者須同意增資企業(yè)在收到增資款后3個工作日內(nèi)，且不晚于本次增資完成工商變更登記之日前，向江西合力泰科技有限公司支付所有借款本金及利息（利息應(yīng)按相關(guān)協(xié)議約定計算至實(shí)際償還之日）。
5.6.其他增資條件以福建省產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布的《招商文件》和投融資雙方簽訂的《增資擴(kuò)股協(xié)議》為準(zhǔn)。
六、公告期限：2021年7月28日至2021年9月22日（若在此期間未征集到投資者，公告期限以每5個工作日為一個周期順延，直至2022年7月27日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告）。
七、《招商文件》的領(lǐng)取
意向投資者應(yīng)在2021年7月28日至2021年9月22日期間攜帶有效證件（若為企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明原件及復(fù)印件；若為自然人提供自然人身份證明原件及復(fù)印件）到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心領(lǐng)取《招商文件》。
八、投資者報名
8.1.投資申請保證金
8.1.1.投資申請保證金金額：人民幣5000萬元。
8.1.2.投資申請保證金指定賬戶：意向投資者須在2021年9月22日17:00時前將投資申請保證金匯達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶（開戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心；開戶銀行：交通銀行福建省分行營業(yè)部；開戶賬號：351008010018150064161）（以到賬時間為準(zhǔn)）。逾期未交納投資申請保證金的，視為放棄參與本次增資。意向投資者遞交投資申請且按照上述約定繳納投資申請保證金后，增資方對其投資資格進(jìn)行審核。
8.1.3.投資申請保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“MCJJ2021107-1保證金”或者類似字眼。
8.1.4.中選投資方的投資申請保證金，在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效后扣除應(yīng)支付給產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的交易服務(wù)費(fèi)后無息轉(zhuǎn)為投資價款；未成為最終投資方的，若不涉及保證金扣除情形的，其交納的投資申請保證金在《中選通知書》發(fā)出次日起3個工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。
8.1.5.若非增資企業(yè)原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向投資者所繳納的投資申請保證金將被全部扣除：（1）意向投資者單方面撤回其增資申請的；（2）本增資項目公告期滿，需參加擇優(yōu)遴選程序而未參加的；（3）在被確定為中選投資方后未按約定時限簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》或未按約定時限足額支付增資價款的；（4）其他違反本項目有關(guān)內(nèi)容或承諾事項情形的。
8.2.投資者申請文件的遞交
意向投資者須按照本項目《招商文件》規(guī)定的要求提交投資申請文件。投資申請文件遞交的截止時間為2021年9月22日17:00時，地點(diǎn)為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達(dá)的投資申請文件將被拒絕。
九、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：陳女士、鄧先生、賴先生；
聯(lián)系電話：0591-87276322、87809323、87838107；
聯(lián)系地址：福州市湖東路152號中山大廈A座二十二層。
十、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。
意向投資者通過資格確認(rèn)且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所披露內(nèi)容、已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向投資者若以不了解增資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》、拒付增資價款、放棄增資等情形的，即視為違約行為，增資方有權(quán)扣除其遞交的全部投資申請保證金，并由該意向投資者承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險。
福建省產(chǎn)權(quán)交易中心
2021年7月28日